PIF saudita

DUBAI, 28 agosto (Reuters) - La società di perforazione di petrolio e gas ADES Holding, sostenuta dal fondo sovrano dell'Arabia Saudita, ha annunciato lunedì l'intenzione di procedere con un'offerta pubblica iniziale (IPO) sulla Borsa saudita.

ADES in un comunicato ha affermato che la vendita pubblica di azioni comprenderà 338.718.754 azioni ordinarie, con un conseguente flottante del 30% dopo la vendita di un mix di azioni esistenti e di nuova emissione.

L'IPO pianificata potrebbe fruttare più di 1 miliardo di dollari, ha riferito Reuters a novembre citando due persone a conoscenza della questione.

ADES International è stata quotata alla Borsa di Londra nel 2017. Nel 2021, il Fondo di investimento pubblico (PIF) dell'Arabia Saudita ha collaborato con i principali azionisti di ADES, ADES Investments Holding e Zamil Group Investment, per privatizzare l'azienda.

All’epoca quell’accordo valutava ADES 516 milioni di dollari.

"Fin dall'inizio, ADES è cresciuta da perforatrice locale che opera prevalentemente in Nord Africa a uno dei maggiori operatori di perforazione nella regione del Medio Oriente e del Nord Africa con una flotta di 85 impianti e operazioni in sette paesi", ha affermato il presidente di ADES Ayman Abbas in la dichiarazione.

"La nostra IPO ci aiuterà a continuare a crescere e a consolidare la nostra posizione di leader nel mercato delle trivellazioni con jack-up in Arabia Saudita e nel mondo", ha affermato Abbas.

ADES annovera tra i suoi clienti il ​​colosso petrolifero statale Saudi Aramco (2223.SE) e Kuwait Oil Co, nonché joint venture con major globali tra cui BP (BP.L) ed Eni (ENI.MI), ha mostrato il suo sito web.

Gli azionisti venditori PIF, ADES Investments Holdings e Zamil Group Investment venderanno collettivamente 101.615.626 azioni esistenti in proporzione alla loro partecipazione, ha affermato ADES.

Ha inoltre affermato che emetterà 237.103.128 nuove azioni.

Il governo saudita ha incoraggiato un maggior numero di aziende statali e a conduzione familiare a quotarsi per rafforzare i mercati dei capitali del paese come parte della riforma volta a ridurre la dipendenza dalle entrate petrolifere.

Gli emittenti azionari del Medio Oriente e del Nord Africa hanno raccolto oltre 5 miliardi di dollari nella prima metà di quest'anno, ha affermato questo mese la società di consulenza EY, la maggior parte proveniente dall'Arabia Saudita e dagli Emirati Arabi Uniti.

I proventi sono diminuiti del 60% rispetto alla prima metà dello scorso anno, che è stato un anno eccezionalmente forte per il mercato IPO del Golfo.

Reportage di Hadeel Al Sayegh; Montaggio di Christopher Cushing e Jason Neely

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